Funkwerk AG et euromicron AG signent un accord d'investisseur

Kölleda, 10 juillet 2019 - Funkwerk AG a conclu aujourd'hui un accord d'investisseur avec euromicron AG, Francfort/Main, pour la souscription d'un maximum d'environ 28 % d'actions d'euromicron AG (WKN A1K030). L'émission des nouvelles actions doit se faire sous la forme d'une augmentation de capital en numéraire en deux tranches. Le prix de souscription a été fixé à 3,40 EUR par action.

La première tranche doit être effectuée avec exclusion des actionnaires dans le cadre d'un placement privé auprès de Funkwerk AG à hauteur de 10 % du capital social actuel. La deuxième tranche sera acquise d'une part par l'exercice de droits de souscription et d'autre part par la souscription des actions qui ne sont pas souscrites par les actionnaires actuels d'euromicron AG. L'acquisition des actions de la deuxième tranche sera finalisée après l'autorisation du contrôle des fusions en République fédérale d'Allemagne et en Autriche, qui devrait intervenir vers la mi-août 2019. Le coût total de la transaction pour Funkwerk s'élève au maximum à environ 10,3 millions d'euros. Après l'acquisition des actions backstop, il n'est pas prévu d'obtenir d'autres droits de vote par acquisition ou d'une autre manière dans les douze mois à venir. Les fonds utilisés pour l'acquisition proviennent des fonds propres de Funkwerk AG.

Cotée au Prime Standard de la bourse de Francfort, euromicron AG permet à ses clients de mettre en œuvre avec succès la transformation numérique grâce à des solutions innovantes. En tant que groupe d'entreprises de taille moyenne, elle comprend les exigences et les défis que la numérisation entraîne pour les entreprises. Outre le développement et la réalisation de ses propres solutions sur mesure et orientées vers l'avenir, euromicron AG intègre également des solutions de partenaires leaders sur le marché. Ils permettent ainsi à leurs clients de migrer progressivement les infrastructures existantes vers l'ère numérique, de développer de nouveaux modèles commerciaux et d'en exploiter le potentiel.

Pour les deux entreprises, cette participation constitue la base d'un partenariat stratégique visant à renforcer leurs compétences respectives en matière de solutions technologiques et à élargir leur accès au marché. Les opportunités d'expansion sont particulièrement importantes dans le domaine de la gestion numérique des bâtiments et des infrastructures critiques, où Funkwerk jouit d'une grande notoriété grâce à sa large base de systèmes de sécurité vidéo et d'information des voyageurs installés. En outre, cette collaboration offre à Funkwerk la possibilité d'élargir son portefeuille de services pour ses clients.